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保单服务项目
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申请资格人
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申请时间
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应备文件
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| 个人信息变更 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
申请变更险种所对应的变更申请表、投保人身份证件正反面复印件。
如涉及客户身份证件号码变更（非身份证正常升位），还需提供相关部门所出具的证明文件。 |
| 交费方式变更 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 保费变更 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 补发保单 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 保额变更 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 增加额外投资 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 投资账户资产转移 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 投资账户资金分配 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 定期自动转移 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 部分支取 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 保单借款 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 保单还款 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 现金红利处理方式变更 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 现金红利领取 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 附加险内容变更 |
投保人和被保险人 |
保险合同有效期内 |
| 银行账户变更 |
账户持有人 |
保险合同有效期内 |
申请变更险种所对应的变更申请表、申请人身份证件正反面复印件、账户持有人银行活期存折或银行卡复印件。 |
| 犹豫期退保 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
申请变更险种所对应的变更申请表、投保人身份证件正反面复印件、保险合同正本。 |
| 退保 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 撤销附加险 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 万能险险种转换 |
投保人 |
保险合同有效期内 |
| 复效 |
投保人 |
保险合同效力中止之日起两年内 |
申请复效险种所对应的变更申请表、投保人身份证件正反面复印件、核保所需的涉及被保险人健康及投保人财务方面的资料。 |
| 受益人变更 |
投保人和被保险人 |
保险合同有效期内 |
申请变更险种所对应的变更申请表、投保人及受益人身份证件正反面复印件。 |
| 满期金领取 |
满期保险金受益人 |
满期日 |
申请领取险种所对应的变更申请表、被保险人生存证明文件、保险金领取人身份证件正反面复印件。 |
| 生存保险金领取 |
生存保险金受益人 |
生存给付日 |
| 如需委托他人代为办理，除提供上表所列明的资料外，还需提供委托授权书及受托人身份证件原件。 |